Navigation:  Genel > Ek Bilgiler > Belge Ekleme

Müşterilere, ürünlere, fırsatlara, etkinliklere, aktivitelere, tekliflere ve siparişlere belge eklenebilmektedir.

 

"Yeni Ekle" butonuna tıklanıp, istenilen belgeler seçilerek ve açıklama girilerek eklenebilir.

 

Eklenen belgeler seçilen "Belge Grubu"na göre gruplanabilecektir.

 

 

 

Örnek olarak, müşterimizle yaptığımız bir sözleşmeyi, müşterimize verdiğimiz teklifi, müşterimizin bize gönderdiği herhangi bir belgeyi müşterinin belgelerine ekleyebiliriz.

 

Değiştir bağlantısına tıklanarak belgenin açıklaması değiştirilebilir.

 

 

İstenilen belgenin ismi üzerine tıklanarak belge bilgisayara indirilebilir.

 

 

Teklif kayıtlarına özel olarak, eklenen belgeler seçilip, e-posta ile gönderilebilmektedir.