Navigation: Genel > Ek Bilgiler > ERP-CRM Entegrasyonu (NConnector) |
|
ERP ve CRM arasında cariler, stoklar, teklifler ve siparişler için tam entegrasyon sağlanabilmektedir. Aşağıda cariler için çift taraflı entegrasyon anlatılmaktadır. Stok, teklif ve sipariş için de benzer şekilde aktarımlar gerçekleşmektedir.
Teklif ve sipariş için CRM tarafında birer satır iskontosu ve birer genel iskonto desteklendiği; koşul uygulaması, ek maliyet uygulaması gibi uygulamaların CRM'de yer almadığı unutulmamalıdır. Teklif ve siparişlerin belge numaraları, Netsis'te kaldığı sıradan devam ettirilebilecektir.
Cariler için Entegrasyon:
ERP’den CRM’e Aktarım:
"Genel-Ayarlar-Parametreler" sayfasında ilgili parametreler yer almaktadır.
Bu işlem için "Müşteri" modülündeki "ERP Senkronizasyonu" sekmesi kullanılacaktır.
Burada önceden yapılmış senkronizasyonlar izlenebilecektir.
“Yeni Senkronizasyon” denerek aktarım gerçekleştirilir.
İstenirse başlangıç tarihi verilebilir, zorunlu değildir. İlk aktarımda tüm carilerin aktarılması istenildiği için boş geçilmelidir. Ayrıca yine istenirse, belli carilerin aktarılması için cari kod kısıtı verilebilir.
İşlemden sonra aktarılan cariler listelenecektir.
Bu işlem ile aktarılan cariler “Müşteri” durumunda olacaktır.
CRM’den ERP’ye Aktarım:
"Genel-Ayarlar-Parametreler" sayfasında ilgili parametreler yer almaktadır.
CRM’de yeni müşteri kaydı esnasında “ERP Bağlantısı” seçeneği 'Evet' ise, oluşturulan müşteri için ERP'de cari kaydı yaratılır ve cari kod verilir. İstenirse cari kodu kullanıcı da verebilir. Güncelleme vs işlemler ise parametrelerdeki seçime göre yapılacaktır.
"ERP Bağlantısı" seçeneği admin olmayan kullanıcılara pasif olarak görünecektir. "Admin" kullanıcılar ile ilgili detaylı bilgi için bkz. "Genel-Ayarlar-Kullanıcı İşlemleri"
Bir müşterinin durumu "Potansiyel" ya da "Müşteri" olduğunda otomatik olarak aktarım yapılması "Genel-Ayarlar-Parametreler" menüsünden ayarlanabilmektedir.
Eğer cari kod verdiysek, cari kod alanından çıktığımızda o kodun ERP'de olup olmadığına dair bilgi verilecektir. Eğer aynı kodda cari yoksa, "Kaydet" butonuna tıklanabilecektir.
