Navigation:  Modüller > Fırsat > Yeni Fırsat

"Yeni Fırsat" butonuna tıklanıldığında öncelikle müşteri sorgulanır.

 

 

Müşteri seçilerek devam dendiğinde karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

 

 

 

Fırsat ismi daha önce verilmiş isimlerden seçilebilir, ya da yeni bir isim verilebilir.

 

Burada istenirse ürün eklenebilecektir. Birden çok ürün eklemek için "Kaydet ve Ürün Ekle" butonu kullanılabilir. Bir fırsat girildiğinde fırsatın içerisindeki ürünler "Müşterinin Ürünleri" bölümüne otomatik eklenir, eklenirken hangi durumun verileceği de "Genel-Ayarlar-Parametreler" menüsünden belirlenebilmektedir.

 

Grafiklerin sonuçlarının, fırsatların tahmini satış bedelleri ve satış olasılıklarından oluşturulduğu unutulmamalıdır.

 

Satış olasılığının fırsat durumuna göre otomatik gelmesi sağlanabilmektedir. Bu ayarlama "Genel-Ayarlar-Parametreler" menüsünden yapılmaktadır.

 

Bir fırsat kaydedildiğinde burada belirtilen "Sorumlu" kişiye e-posta gönderilmesi sağlanabilmektedir. İlgili parametre için bilgiye "Genel-Ayarlar-Parametreler" menüsünden ulaşılabilir.

 

"Tahmini Kapanış Tarihi" nin ne kadar sonrası olacağı ekran üzerinden değiştirilebileceği gibi, "Genel-Ayarlar-Parametreler" menüsünden de sabitlenebilmektedir.

 

Bir fırsat, başka bir fırsata bağlı olarak oluştuysa, "İlgili Fırsat" seçilebilir.

 

Bir fırsatın oluşmasına referans olan müşteri, aktivite, etkinlik ya da kullanıcı tanımlı herhangi bir durum "Referans" olarak belirtilebilir.

 

İstenirse, "Hatırlatıcı" seçeneği işaretlenerek, fırsatın belirtilen süre kadar öncesinde hatırlatılması sağlanabilmektedir.

 

 

Fırsat Durumu:

 

"Yeni", "İlk Görüşme", "Süreç Yürüyor", "Sonuç Aşaması" durumlarından biri seçilebileceği gibi, butonu ile yeni durum da eklenebilir.

Fırsat durumunun varsayılan değeri "Genel-Ayarlar-Parametreler" sayfasından seçilebilmektedir.

 

Hızlı fırsat ekleme ekranında, seçilen ürünün sözleşme bilgilerini ve bağlantılı ürünleri görmek için, ürün sahasının yanındaki butona tıklanmalıdır.

 

"Aday" durumundaki bir müşteriye fırsat açıldığında, müşteri durumu otomatik olarak "Potansiyel" olacaktır.