Navigation:  Modüller > Fırsat > Fırsat Detayları

Herhangi bir fırsatın detaylarına girilerek fırsat güncellenebilir. Ayrıca fırsatın aktivitelerini ve belgelerini izlemek ve yenilerini eklemek mümkündür.

 

Fırsatlara istenen etiketler de eklenebilecektir. Etiket ekleme ile ilgili detaylı bilgiye "Modüller-Müşteri-Müşteri Detayları-Müşteri" menüsünden ulaşılabilir.

 

 

"Kazanıldı" ve "Kaybedildi" butonları ile fırsat kapatılabilir.

 

Fırsatın tarihçesi de izlenebilecektir. Durum değişikliği, teklif kaydı gibi durumlar tarihçeye yansıyacaktır.

 

 

 

Ayrıca buradan istenirse "Fırsatı Kopyala" butonu ile fırsat kopyalanabilecektir. Bu butona tıklandığında aynı bilgileri içeren  fırsat ekranı açılacaktır. Olduğu gibi ya da istenilen değişiklikler yapılarak kaydedilebilir.

 

Aktiviteler:

 

Burada "İlgili Fırsat" alanında bu fırsat seçilmiş olan aktiviteler görülecektir. İstenirse yeni aktivite eklenebilir. Yeni eklenen aktivitenin ilgili fırsatı otomatik olarak atanacaktır.

 

 

 

 

Belgeler:

 

Bir fırsata istenen belgeler eklenebilir. Belge ekleme ile ilgili detaylı bilgiye "Genel-Ek Bilgiler-Belge Ekleme" menüsünden ulaşılabilir.

 

 

 

Yazışmalar:

 

İlgili nesne bölümünde bu fırsat seçilmiş olan e-postaların izlenebileceği bölümdür. Detaylı bilgiye "Modüller-Paylaşım-E-Posta" menüsünden ulaşılabilir.

 

 

 

 

 

Teklifin Sürümleri:

 

Fırsat için oluşturulan teklif ve teklifin sürümleri, fırsatın "Teklifin Sürümleri" sekmesinde görüntülenebilecektir.