Navigation:  Modüller > Aktivite > Aktivite

Yeni Aktivite:

Yeni bir aktivite tanımlanabilen bölümdür. "Yeni Aktivite" butonuna tıkladığımızda müşteri sorgulanır.

 

Müşteri seçilip devam denildiğinde, aşağıdaki bilgileri gireceğimiz ekran gelir.

 

 

 

Aktivite ismi daha önce verilmiş isimlerden seçilebilir, ya da yeni bir isim verilebilir.

 

Aktivite tiplerinden biri seçilebileceği gibi, butonu ile yeni tip de eklenebilir. Aktivite tipinin ve durumunun varsayılan değerleri "Genel-Ayarlar-Parametreler" sayfasından seçilebilmektedir.

 

İstenirse aktiviteye bağlı görev oluşturulabilir.

Dinamik alanlar ile ilgili detaylı bilgiye “Genel-Ayarlar-Dinamik Alanlar” menüsünden ulaşılabilir.

“İlgili Fırsat” alanından o müşteri için tanımlı fırsatların açık olanları arasından seçim yapılabilmektedir. Buradan seçilen fırsatın aktivitelerinde tanımlanan aktivite görülebilecektir. Fırsatlarla ilgili detaylı bilgiye “Modüller-Fırsat-Fırsat Detayları” menüsünden ulaşılabilir.

Aktiviteye istenilen ürünler de eklenebilecektir.

İstenirse, "Hatırlatıcı" seçeneği işaretlenerek, aktivitenin belirtilen süre kadar öncesinde hatırlatılması sağlanabilmektedir.

 

Bir aktivitenin oluşmasına referans olan müşteri, aktivite, etkinlik ya da kullanıcı tanımlı herhangi bir durum "Referans" olarak belirtilebilir.

 

 

Kaydet ve Yeni Aktivite: Aktiviteyi kaydeder ve aktivite detayı, müşterisi gibi bilgileri kopyalayarak, başlangıç tarihi ertesi gün seçilmiş yeni aktivite kaydetme ekranı açar. Seri kayıtlarda kolaylık sağlamaktadır.

Kaydet ve Yeni Fırsat: Aktivite sonucunda doğan bir fırsat varsa, seri bir şekilde bu fırsatın kaydını gerçekleştirebilmek için kullanılabilecek butondur. Yeni fırsat ekleme ekranına aktivite detayı, müşteri gibi bilgiler kopyalanır.

 

 

Aktivite kaydedilebilecek diğer bölümler:

Müşteri:

Müşterinin detaylarındaki "Aktivite" sekmesinden de "Yeni Ekle" diyerek aktivite kaydedilebilmektedir.

(bkz. "Modüller-Müşteri-Müşteri Detayları-Aktiviteleri")

 

Fırsat:

Tanımlı bir fırsatın detayında, "Aktivite" sekmesinden "Yeni Ekle" denilerek de aktivite kaydedilebilmektedir. Bu şekilde kaydedilen aktivitelerin ilgili fırsatı otomatik olarak seçilmiş olur.

(bkz. "Modüller-Fırsat-Fırsat Detayları")

 

Görev:

Paylaşım modülünden görev kaydederken görevle bağlantılı aktivite oluşturmak mümkündür.

(bkz. "Modüller-Paylaşım-Görevler")

 

Çalışma Planı:

Paylaşım modülündeki çalışma planı da aktivite kaydetmenin bir başka yoludur. Yalnız buradan sadece parametrelerden "Çalışma planında görüntülenecek aktivite tipi" olarak seçilmiş tipte aktivite kayıtlarını yapmak mümkündür.

(bkz. "Modüller-Paylaşım-Çalışma Planı")

 

Takvim:

Paylaşım modülündeki takvim üzerinden de aktivite kaydedilebilmektedir.

(bkz. "Modüller-Paylaşım-Takvim")

 

 

Bir aktivite kaydedildiğinde burada belirtilen "Sorumlu" kişiye e-posta gönderilmesi sağlanabilmektedir. İlgili parametre için bilgiye "Genel-Ayarlar-Parametreler" menüsünden ulaşılabilir.

 

 

Belge ekleme ile ilgili detaylı bilgiye "Genel-Ek Bilgiler-Belge Ekleme" menüsünden ulaşılabilir.

 

 

 

Aktiviteler ile ilgili hatırlatmalar ise aşağıdaki gibi görünecektir. Gelen hatırlatmalar istenirse kapatılabilir, istenirse ertelenebilir.